Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Finančni načrtovalec
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in motiviranega finančnega načrtovalca, ki bo pomagal našim strankam pri doseganju njihovih finančnih ciljev. Kot finančni načrtovalec boste odgovorni za analizo finančnega stanja strank, pripravo prilagojenih finančnih načrtov ter svetovanje glede naložb, pokojninskih načrtov, zavarovanj in drugih finančnih produktov. Vaša naloga bo tudi spremljanje tržnih trendov in zakonodajnih sprememb, ki lahko vplivajo na finančne strategije strank.
Uspešen kandidat bo imel odlične komunikacijske sposobnosti, analitično razmišljanje in sposobnost gradnje zaupanja z različnimi profili strank. Pomembno je, da razumete kompleksnost finančnih produktov in znate te informacije jasno predstaviti strankam. Prav tako pričakujemo, da boste delovali v skladu z etičnimi standardi in zakonodajo, ki ureja finančno svetovanje.
Vaše delo bo vključevalo redne sestanke s strankami, pripravo poročil, sodelovanje z drugimi finančnimi strokovnjaki ter stalno izobraževanje o novih produktih in zakonodajnih spremembah. Če ste oseba, ki uživa v delu z ljudmi, ima strast do financ in želi pomagati drugim pri doseganju finančne varnosti, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza finančnega stanja strank
- Priprava individualnih finančnih načrtov
- Svetovanje glede naložb, zavarovanj in pokojninskih načrtov
- Spremljanje finančnih trgov in zakonodaje
- Vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami
- Priprava finančnih poročil in dokumentacije
- Sodelovanje z drugimi finančnimi strokovnjaki
- Izobraževanje strank o finančnih produktih
- Upoštevanje etičnih in zakonskih standardov
- Redno poročanje nadrejenim o napredku in rezultatih
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financ ali sorodnega področja
- Vsaj 2 leti izkušenj na področju finančnega svetovanja
- Odlične komunikacijske in predstavitvene sposobnosti
- Znanje finančnih produktov in zakonodaje
- Analitične sposobnosti in pozornost do podrobnosti
- Sposobnost gradnje zaupanja s strankami
- Računalniška pismenost (MS Office, finančna programska oprema)
- Certifikati (npr. CFP) so prednost
- Samoiniciativnost in organiziranost
- Znanje angleškega jezika
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate s pripravo finančnih načrtov?
- Kako pristopate k svetovanju strankam z različnimi finančnimi cilji?
- Katere finančne produkte najbolje poznate?
- Kako ostajate na tekočem z zakonodajnimi spremembami?
- Ali imate izkušnje z uporabo finančne programske opreme?
- Kako gradite dolgoročne odnose s strankami?
- Ali imate kakšne certifikate s področja finančnega svetovanja?
- Kako obvladujete stresne situacije in zahtevne stranke?
- Kakšna je vaša strategija za doseganje prodajnih ciljev?
- Zakaj želite delati kot finančni načrtovalec v naši organizaciji?
