Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Financial Planner
Opis
Text copied to clipboard!
We are looking for izkušenega in predanega finančnega načrtovalca, ki bo našim strankam pomagal doseči njihove finančne cilje. Kot finančni načrtovalec boste odgovorni za analizo finančnega stanja strank, pripravo podrobnih finančnih načrtov in svetovanje glede naložbenih strategij, varčevanja, pokojninskega načrtovanja, davčnih strategij in upravljanja tveganj. Vaša naloga bo tudi spremljanje finančnih trgov, prepoznavanje priložnosti za naložbe in zagotavljanje, da so stranke vedno obveščene o spremembah, ki bi lahko vplivale na njihove finančne načrte.
Idealni kandidat bo imel močne analitične sposobnosti, odlično poznavanje finančnih produktov in storitev ter sposobnost jasnega komuniciranja kompleksnih finančnih konceptov strankam različnih profilov. Pomembno je, da ste sposobni vzpostaviti zaupanje in dolgoročne odnose s strankami ter jim nuditi strokovno podporo skozi različne življenjske faze.
Vaše delo bo vključevalo tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki, kot so računovodje, davčni svetovalci, odvetniki in zavarovalni agenti, da bi zagotovili celovito finančno svetovanje. Pričakujemo, da boste redno spremljali zakonodajne spremembe in trende na področju financ ter se nenehno izobraževali, da boste lahko strankam nudili najbolj aktualne in učinkovite rešitve.
Poleg strokovnega znanja je pomembno, da imate visoko stopnjo etičnosti, diskretnosti in odgovornosti, saj boste delali z občutljivimi osebnimi podatki in finančnimi informacijami. Vaša sposobnost prilagajanja različnim situacijam in potrebam strank bo ključnega pomena za uspešno opravljanje dela.
Če ste motivirani, imate strast do financ in želite pomagati ljudem pri doseganju njihovih finančnih ciljev, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi. Ponujamo vam dinamično delovno okolje, možnost strokovnega razvoja in konkurenčno plačilo, ki bo odražalo vaše izkušnje in rezultate.
Pridružite se nam in postanite del ekipe, ki strankam pomaga ustvarjati varno finančno prihodnost ter jim omogoča, da živijo življenje brez finančnih skrbi.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza finančnega stanja in ciljev strank
- Priprava podrobnih osebnih finančnih načrtov
- Svetovanje glede naložbenih strategij in upravljanja premoženja
- Spremljanje finančnih trgov in prepoznavanje priložnosti
- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki za celovito finančno svetovanje
- Redno obveščanje strank o spremembah in napredku njihovih finančnih načrtov
- Upravljanje tveganj in svetovanje glede zavarovalnih produktov
- Priprava poročil in dokumentacije za stranke
- Vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami
- Nenehno izobraževanje in spremljanje zakonodajnih sprememb
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financ ali sorodnega področja
- Najmanj 3 leta izkušenj na področju finančnega načrtovanja
- Poznavanje finančnih produktov in storitev
- Odlične analitične in komunikacijske sposobnosti
- Sposobnost dela s strankami različnih profilov
- Visoka stopnja etičnosti in diskretnosti
- Poznavanje davčne zakonodaje in pokojninskih sistemov
- Certifikat za finančnega načrtovalca (zaželeno)
- Sposobnost dela v timu in samostojno
- Dobro poznavanje računalniških orodij in programov za finančno načrtovanje
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako pristopite k pripravi finančnega načrta za novo stranko?
- Katere metode uporabljate za ocenjevanje tveganja pri naložbah?
- Kako ostajate na tekočem s spremembami na finančnih trgih?
- Kako bi ravnali v primeru, ko stranka ne upošteva vaših priporočil?
- Opišite situacijo, ko ste morali stranki predstaviti kompleksne finančne informacije na razumljiv način.
- Kako zagotavljate zaupnost in varnost občutljivih finančnih podatkov strank?
